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次新基金首尾差100个百分点

相关动态 上海证券报 2021-12-03 10:43:10
[摘要]今年以来A股市场行情极度分化,年内成立的次新基金业绩呈现出显著差异。

  (原标题:次新基金首尾相差超100个百分点 新能源主题表现亮眼)

  今年以来A股市场行情极度分化,年内成立的次新基金业绩呈现出显著差异。

  Wind统计数据显示,截至12月1日,今年成立的次新基金年内收益率最高达到81.12%,年内收益最差的亏损24.55%,首尾相差105.67个百分点。新能源主题基金的表现尤为亮眼,长江新能源产业A、景顺长城新能源产业A等多只基金成立以来的收益率超过了70%。

  业内人士表示,收益率都是时代赋予的,每一个时代都有自己的主旋律,跟上主旋律,组合就能获得较好的收益率。2021年全球电动车渗透率在7%左右,明年有望突破10%,行业的增长开始加速,进入不可逆的区间。

  Wind统计数据显示,截至12月1日,今年以来成立且有业绩数据的主动权益基金合计有1827只(各类份额分别计算)。其中,年内收益率超过50%的21只基金中,新能源主题基金频频出现。

  以长江新能源产业A为例,该基金成立于2021年4月14日。上海证券报记者注意到,该基金在成立后的一个月内建仓速度很慢,基金净值几乎在1元左右小幅调整。5月中旬该加速建仓,基金净值出现了陡峭式的拉升。

  同时,长江新能源产业A维持了较高仓位的运作。公开数据显示,该基金的股票仓位在6月30日、9月30日均超过了80%。

  从重仓股来看,该基金在二季度末持仓了晶澳科技、阳光电源、宁德时代等新能源产业个股;在三季度侧重于景气环比逐月提升的新能源汽车产业链、具备价格弹性的上中游环节,重仓股包括阳光电源、天赐材料、当升科技等。

  除此以外,截至12月1日,2021年2月22日成立的景顺长城新能源产业A,年内回报率达到77.22%;2021年5月25日成立的信达澳银新能源精选,年内回报率达到62.58%;2021年3月23日成立的金鹰新能源A,年内回报率达到62.34%。

  而重仓新能源行业的国投瑞银产业趋势A、信达澳银星奕混合A等多只基金,业绩表现同样突出,基金成立以来的收益率也超过了60%。

  然而,在2021年5月6日成立的光大阳光生活18个月持有A,表现差强人意,成立以来至2021年12月1日,业绩亏损24.55%。此外,国都聚成、达诚宜创精选混合A等近百只次新基金,其成立以来业绩亏损超过10%。

  望正资产掌门人王鹏辉认为,每一个时代都有自己的主旋律,跟上主旋律,组合就能获得较好的收益率。具体来看,2021年全球电动车渗透率7%左右,明年将突破10%,行业的增长开始加速,进入不可逆的区间。在全球电动车渗透率达到30%至50%区间之前,都应该积极拥抱新能源主题。

  对于新能源行情的持续震荡,华南一位基金经理表示,新能源前期涨幅较大,估值快速提升,影响了新进者的参与度;同时,基于跨年存在新能源车补贴退坡政策的预期,新能源车销量变化的不确定性,带来了新能源行情的持续震荡。

  不过,上述基金经理也认为,从部分车企公布的11月新能源车销量来看,数据相当亮眼。预计11月国内产量依然会维持高速增长,环比10月国内产量,增速有望超过10%。同时,从车企、电池厂排产规划来看,产能相当旺盛,可以预见新能源车行业在明年将依然维持高景气度。

编辑:齐少恒

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