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锂价大起大落的忧虑:锂电产业链洗牌或难以避免

相关动态 上海证券报 2023-03-31 09:37:31
[摘要]在经历了2022年的高增速后,锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。

  在经历了2022年的高增速后,锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。一方面,原料碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前的约26万元/吨,3个月时间价格“腰斩”;另一方面,磷酸铁锂产能近年来大举扩张,而终端新能源汽车消费面临阶段性考验,补贴退出等因素令销量增速放缓。

  3月28日至30日,由中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国(南昌)锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛在南昌举行。面对锂电产业链“遇冷”的现状,与会专家认为,锂电产业链或迎来新一轮洗牌和重塑。展望未来,锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道,全产业链要努力畅通锂电产业国内大循环。

  碳酸锂价格暴涨暴跌

  “近3年,我们经历了锂盐价格每吨从4万多元短时间内暴涨至60万元左右,相关企业挣得盆满钵满。近期,我们又看到锂盐价格短时间内高位‘腰斩’,锂价断崖式下跌现象引发业内焦虑。”中国有色金属工业协会副会长兼秘书长段德炳表示,今年以来,受新能源汽车终端需求增速减缓、燃油车打折促销、国际油价下跌等多种因素交织叠加影响,锂盐价格节节下挫,不仅给原料生产企业带来困难,也给中下游企业带来了不确定性。

  碳酸锂价格暴跌,是锂电产业链“遇冷”的一大信号。上海钢联数据显示,截至3月29日,电池级碳酸锂现货均价报26.4万元/吨,较年初51.75万元/吨的价格下跌约49%,近乎“腰斩”。而去年11月上旬,碳酸锂现货报价曾一度超过60万元/吨,创历史新高。

  “去年11月中旬,市场传出国内某头部电池厂商减产的消息,以及某新能源车企工厂停产的消息,碳酸锂价格有所调整。近期,市场需求较差,同时某头部电池厂和主机厂推出新的定价方式,使原本准备补库的企业重新进入观望状态,加速锂价下跌。”国信证券有色行业分析师杨耀洪表示。

  锂价大起大落,更深层次的原因在于前期产业链中游产能和库存大幅扩张,为后市埋下“后遗症”。一旦终端需求增速放缓,产业链各环节便争相清理库存,导致锂市场阶段性供过于求。

  五矿经研院多元业务研究室处长陈俊全表示,2021年以来,我国新能源汽车连续翻倍式增长,刺激了产业链中游产能成倍扩张和累库,而锂资源供给的增长较慢、明显滞后,导致锂市场阶段性供不应求。随着终端需求增速明显下降,产业链反向清理库存,加剧了锂市场供应过剩。

  “新能源汽车长期增长势头不改,但阶段性降速或引发产业链洗牌。”他称,目前,锂电产业链正在全面降库存,正极材料产量同比增速、动力电池产量增速、装机量增速均呈现逐级递减的特征,这种“牛鞭效应”显著放大了碳酸锂等原料市场的波动,给产业链带来巨大不确定性。

  专家建议畅通锂电产业国内大循环

  在与会专家看来,当下锂电产业链的阶段性洗牌是不可避免的。但经历了产能调整和市场格局重塑后,锂电全产业链将迈向新的平衡,并孕育出新的增长点。

  江西省工业和信息化厅副厅长辛清华表示,锂电产业是一个长周期的超级赛道,需要各方共同努力,建设技术引领、公平竞争、有序扩张的发展格局。从长期来看,锂盐价格理性回归,有利于产业健康发展。

  陈俊全认为,锂产业链洗牌后将迈向新平衡。从上游来看,锂作为“白色石油”受到各国重视,而非洲、伊朗等新资源供给有望缓解供应压力。从中游来看,行业发展大起大落,将进一步加速产业链纵向一体化进程。钠电池发展将终结锂电池单一垄断格局,成为重要的平衡性因素。从下游来看,新能源汽车产业的过快增长不可持续,回调或引发产业链洗牌。储能领域的爆发将改变新能源汽车单一拉动格局,孕育锂产业链的新希望。

  “凭借成本优势,钠电池有望助推交通电动化、新能源发电等领域的发展提速,将蛋糕做得更大。预计到2035年,锂电池需求及锂资源需求将比2022年增长7倍以上。”陈俊全表示,市场有了钠电池加入良性竞争,也有利于防止锂价大起大落,这对促进锂产业链健康平稳发展具有重要作用。

  “锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道。”段德炳表示,要保持战略定力,坚定发展信心,相信我国自主建立的锂电全产业链优势基础。要守住安全底线,保持理性发展,努力畅通锂电产业国内大循环,避免价格大起大落。

编辑:张芬

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