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“千亿顶流”刘彦春二季报:偏爱消费、医疗

相关动态 澎湃新闻 2021-07-21 11:10:52
[摘要]7月20日晚间,“千亿顶流”景顺长城基金副总经理刘彦春管理的景顺长城鼎益率先公布二季报,从持仓看,其仍偏爱消费股和医药股,不过其股票持仓比降至3年半新低。

  (原标题:“千亿顶流”刘彦春二季报:偏爱消费、医疗,海康威视再受宠)

  7月20日晚间,“千亿顶流”景顺长城基金副总经理刘彦春管理的景顺长城鼎益率先公布二季报,从持仓看,其仍偏爱消费股和医药股,不过其股票持仓比降至3年半新低。

截至二季度末,景顺长城鼎益股票仓位(权益投资占基金总资产的比例)从一季度末的93.56%降至87.94%,降幅达5.62%,此前最低水平可以追溯到2017年年报的85.85%。

景顺长城鼎益股票仓位(权益投资占基金总资产的比例)近5年变化,来源:Wind

  景顺长城鼎益股票仓位(权益投资占基金总资产的比例)近5年变化,来源:Wind

从规模来看,截至二季度末,景顺长城鼎益的基金资产净值为253.87亿元,较一季度末的197.81亿元增加56.06亿元,增幅达28.34%。

景顺长城鼎益规模近5年变化,来源:Wind

  景顺长城鼎益规模近5年变化,来源:Wind

刘彦春的业绩并未随二季度大势而大幅波动,景顺长城鼎益在二季度实现收益9.06%,业绩比较基准收益率为2.84%。

景顺长城鼎益近5年业绩变化,来源:Wind

  景顺长城鼎益近5年业绩变化,来源:Wind

  重仓股方面,景顺长城鼎益并未大幅调整持仓标的,而是增持了其中的8股,分别是:泸州老窖(000568)、中国中免(601888)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、海大集团(002311)。

此外,海康威视(002415)重新跻身前十大重仓股。晨光文具(603899)则跌出前十大重仓股。古井贡酒(000596)的单季度持仓数量并未发生变化。

景顺长城鼎益二季报前十大重仓股,来源:Wind

  景顺长城鼎益二季报前十大重仓股,来源:Wind

  对于下半年的行情,刘彦春判断,全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是最主要的基本面。各行业复工进度会有差异,某些领域会出现暂时的供需失衡,但阶段性混乱过后,一切总会回归常态。

  “我们仍然需要关注美联储流动性回收节奏,利率和汇率的波动可能会对市场整体,特别是高估值领域造成一定冲击。”刘彦春提醒道,我国货币环境也有边际收敛的可能,预期下半年地方债发行提速,基建投资增速触底,接棒地产和出口,维持国内经济平稳增长,资金面维持现有宽松局面难度较大。

  刘彦春预计,实体经济融资收缩最快阶段已经过去,未来市场风格有望逐步走向均衡。

  不过,刘彦春也坦言,行业景气容易判断,难点在于股票定价。因此需要不断学习、理解产业和股票市场,同时也要保持冷静,在行业景气、长期格局和估值约束中寻求平衡。

  “市场总会有波动,风格也时常切换,我们会不断学习和积累,努力为持有人创造价值。”刘彦春在二季报中如是说。

编辑:齐少恒

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